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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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