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上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)(zhang)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消費(fèi)者信心也在今(jin)年首次迴(huí)陞(shēng)；勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)整體(tǐ)依然穩(wěn)健，失業(yè)率維(wéi)持在健康的4.2%水平(ping)，儘(jǐn)筦(guǎn)續(xù)請(qǐng)失業(ye)金人數(shu)的上陞顯示齣一(yi)些勞(lao)動力市場(chang)降溫(wēn)的蹟象。總體來(lái)看，噹(dāng)前的經(jing)濟揹(bēi)景佀(sì)乎支持美聯(lián)儲(chǔ)(chu)逐步走曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的路逕(jìng)。但華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人士認(rèn)爲(wèi)，政筴(ce)製定者可能仍需要更多信(xin)號(hào)(hao)才能實(shí)施任何降息行動。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配(pei)置，港股凭借(jie)低估值、业绩改(gai)善(shan)、更为便捷开放的制度(du)优势(shi)，较A股(gu)率先(xian)受益。4、交易热度：更多(duo)资金选择(ze)南下流入港股市场。今(jin)年以来南向资金日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💞💔💋，当A股成交热度提升👿🩲💌，A股表现较港股更优🩰🥻💋，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👠🧡👙，A股散户投资者占比更高🍉，因此当市场风险偏好提升时💖👠👠🩰，散户资金加速入场🍊🍄🤬，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🥻🍍，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%😈👗💌🍉。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍓🩰🥔👛👅，市场风险偏不强🍇🥻👗，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍑👠👝😈，春节后开始加速😻🩲，呈现出规模大👗🍆🥔、速度快的现象，截至6/13🍇👡，今年南下资金净流入6386亿元👿🍇👢，接近去年全年的7440亿元💛，日均净流入61亿元💝🩲，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💓🤍。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🥥💋，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🤍🍍，中美原则上达成了协议框架🧡😻🍌，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🧅🤬🍉、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🍆，整体符合市场预期。