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上涨(zhang)中的(de)追赶：货(huo)币超预(yu)期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏(min)感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要(yao)来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全(quan)年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流(liu)动(dong)性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。

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