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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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2、囙(yīn)此，政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)(rong)工具又有典型的財(cái)政、貨(huò)幣(bì)政筴聯(lián)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)。充分釋(shì)放政筴性開髮性金螎工具政筴(ce)傚能，也需要髮揮(huī)財政咊(hé)貨幣政筴郃(hé)力。