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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🍓，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象🍍。此次袭击几乎未改变这一局面👙😈💟。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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短期来看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金(jin)属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类商(shang)品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了(le)漫长调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属(shu)，确定性角度贵金属强于能源(yuan)。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🥕🧄、PPI🥒、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp😠👚。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🍇🎒💛。

2、今年一季度公司实现业绩“开门红”🍈🥦🍏🩲👞。一季度👢🥾，公司实现营业收入3.14亿元🥔🤍🍉，归属于上市公司股东净利润1.25亿元👙🥕，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持续改善。