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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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