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3🍊🧄👝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局😡🍆🩳🧡，成为高铜价延续的关键👙🥕👞👚，一是在价差扭曲下🌽💔🍉，国内进口严重亏损🤬👄💔，国内精铜和废铜预期供给减少👙，去库格局下现货支撑逐渐显现👄💌；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💝，也成为多头倚仗🎒🧡🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍒？笔者认为🩰👡💘🍋，这种风险存在但概率不大🥾😈，但高升水风险不容忽视👅💖，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍆🍉🧄👞，只是时间上的错配🍇，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💝😠👠。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲。三是💋👢，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👠🌽💕🧡👗，面临再次补库🥬🍉👙🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍅。综合来看🍓🍈，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍒🍋👠💋，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍋，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👙，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👛🍉🥻💘🍌。

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具体来看👘👅🍆，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰，5月乳制品产量同比增幅扩大👡🩱🩱🍉🥿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍋🥕🥭💓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💘👅🤬🍑🍊，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👞🍈、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳，盈利有望修复👗🥑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩲👡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👞👢👛🩲。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👛、美容护理部分领域增速有望改善 💕。

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2、第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温(wen)措施，也(ye)可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和(he)对(dui)于场(chang)外配(pei)资(zi)的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策(ce)方面央(yang)票(piao)的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。