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我们看好(hao)下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观(guan)衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署(shu)AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全(quan)等(deng)方向加(jia)强(qiang)投入；3）市场目前对于软件厂商(shang)25年兑现AI收(shou)入预期较(jiao)低，各(ge)厂商在(zai)AI方向释放超预期的产品或(huo)收入(ru)都可能成为(wei)市场估值提振(zhen)的强催(cui)化。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍(huo)尔木兹海(hai)峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前(qian)态势看，上周末双方冲突已经(jing)开始缓和，国际社会呼吁双(shuang)方展开(kai)谈判(pan)。短期双方大概(gai)率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随(sui)着(zhe)冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将(jiang)挤出地(di)缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至(zhi)60美元(yuan)/桶左右。从(cong)伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通(tong)过该海(hai)峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该(gai)海峡部分(fen)**属于阿曼(man)；另一(yi)方(fang)面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗(lang)自身也需通过该海峡(xia)出口原油，且该海(hai)峡约83%的原油(you)出口流向亚太地区，封锁海峡对美国(guo)和以色列的打击相对较小。因此，伊朗(lang)更可能有选择性(xing)地骚扰(rao)特定船只，或通过军事活动进行威慑。

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*ST同(tong)洲2024年度财务(wu)报告经(jing)政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙(huo)）审计，并出具了标准无保(bao)留意见的审计报告。经审计(ji)，截至2024年12月31日，归属于上市(shi)公司股东(dong)的净资(zi)产为8707.95万元；2024年度实现营(ying)业收入5.99亿元，实现利润总额5051.61万元，归(gui)属于(yu)上市公司股东的净利润为6960.94万元，归属于上(shang)市(shi)公司股(gu)东的扣除非经(jing)常(chang)性损益的净利润为8895.97万元。

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