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2、哑(ya)铃配置(zhi)仍是(shi)主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化(hua)在(zai) A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益(yi)与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配(pei)置。