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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週(zhou)邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)(shi)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末(mo)咊(hé)女兒(ér)一起來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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2、大势上，随着宏观(guan)经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新(xin)的产业趋(qu)势逐渐形成，为(wei)市场提供更多结(jie)构性亮点，而(er)增量(liang)资金依(yi)然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇(yu)到行情(qing)拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。