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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥾🥿💘🥿💓，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍑🩲🍏。交易情绪方面🍍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥝，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😻🥦👙，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩲。股指期货基差方面👝👡💝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥝🥑👛😈🍄，对冲成本（年化）均有减小🩰💕🍇👗。资金面方面，ETF资金出现止盈👡😡，股票型ETF资金整体呈现净流出😻，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔😡🌽🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑🩳，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面🩳🍌💟🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅👞🍑。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的(de)持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與(yu)算力、國産集(ji)成(cheng)電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、其次🥿，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源😻🍏👅，或应对日益加剧的气候影响😠💖🧡👠👢。