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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设(she)下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度(du)平均铁水(shui)季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存(cun)维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累(lei)库(ku)约(yue) 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对(dui)有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👄🥑🩱🤬，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💌，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🌽👞。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🩲🥑🥾🥭，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👄🥬，使得指数在震荡区间💞👚💌💛，而非市场预期的突破和主升😻💯😡😈。

2、新时代以来，以***同志为核(he)心(xin)的(de)党中央观大(da)势、谋大(da)事，以高超的治理(li)智慧和科学的决策(ce)部署，推进一系列(lie)变革性实践、实现一系列(lie)突破性进(jin)展、取得一系列标志性成果，确保中国式(shi)现代(dai)化稳步前行，960多(duo)万平方公里的土地上活力奔涌，“风景这边独好(hao)”。