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数据显示，2024年🥬👝👞🥦，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%🍊💟👗，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一😠💘🥒；新能源汽车🥬🥑💟👗、人工智能、机器人🍑💝🍊🧄、电化学储能🍓💘、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👛🥾👅💛。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥬🍎、新能源破局等变化值得重视🥒。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍌。

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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演绎也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视(shi)时间成(cheng)本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低。

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1、這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金基金首次按“近(jin)三年纍(léi)計(jì)收(shou)益率”公佈(bù)(bu)投資業績(jī)。近三年(nian)纍計收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計(ji)算，時間區(qū)間爲(wèi)2022年4月1日—2025年3月31日，即(ji)該(gāi)(gai)指標(biāo)非(fei)年化收益率。

2、衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利率(lv)路逕(jìng)的 CME 美(mei)聯儲(chǔ)觀(guān)(guan)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)(shu)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們(men)也(ye)預(yù)計(jì)央(yang)行在 7 月(yue)下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利率。