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吃喝板块近期持续回调🥻🤍🧄，但于当前位置或不必过度悲观🥝💟🥝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙，一方面👘🍍💘🍅，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍓，行业复苏前景值得期待👚。虽然政策效果传导需要时间🩲🍌🍇，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💞👜。另一方面，经过前期的调整💋🍆👄🥿，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为(wei)未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合(he)中美(mei)两方发布的信息，该协议主要包(bao)括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域(yu)；相应的，中国将(jiang)在稀土(tu)出口上(shang)适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，受伊以衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，國(guó)際(jì)油價(jià)繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)。6月16日，佈(bù)倫(lún)特原油高(gao)開(kāi)5.5%，至每桶78.32美元。亞(yà)洲早盤(pán)時段，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金一度上漲(zhang)近0.6%，至每盎司(si)3450美(mei)元左右。

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全行业复苏仍需(xu)时日。由于全(quan)球(qiu)主要国家经(jing)济活动疲软，需求增(zeng)长受到限制。美国关税造成(cheng)全球贸易中断，重大的不确定性笼罩行业(ye)自上而(er)下的投(tou)资、生产(chan)活动(dong)，化工企业的商业(ye)贸易环境面临较高风险。CEFIC预计2025年(nian)欧盟(meng)27国化学品产(chan)量增速将低于0.5%，低(di)于2024年(nian)的2.5%。自2022年以(yi)来(lai)，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间，欧(ou)洲已宣布计划关闭(bi)约(yue)1100 万(wan)吨化工品产能，且一旦关闭，大概率不会复产，而这一关停(ting)数量(liang)远高(gao)于欧(ou)洲近年来的历史水平。

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1、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)(he)噹年纍(léi)計(jì)。例如(ru)，2024年前三季度數據顯(xiǎn)(xian)示(shi)：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本(ben)季度加權(quán)平均收益(yi)率爲1.56%，本年(nian)以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平均收益率爲3.56%。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道🥑，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长💋👚，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。