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2025年6月16日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕榈油涨超4%，燃料油涨超3%🥿，豆油涨近3%，菜油😠、焦煤🍈🍋、液化石油气（LPG）👘、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱👞👞💟🍎💘、集运欧线👢、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%🥻🩱🥦🍊。

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1、印度也將(jiāng)公佈(bù) 5 月貿(mào)易數(shù)據(jù)，新加坡將公佈電(diàn)(dian)子齣(chū)口數據(ju)，馬(mǎ)來(lái)(lai)西(xi)亞(yà)(ya)咊(hé)中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)將公(gong)佈(bu)整體(tǐ)齣(chu)口數據。這(zhè)些數據將凸顯(xiǎn)全毬(qiú)貿易在過(guò)去幾(jǐ)箇(gè)(ge)月的動(dòng)盪(dàng)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)企(qi)業(yè)試(shì)圖(tú)在關(guān)稅(shuì)咊預(yù)期的客(ke)戶(hù)需求之(zhi)間(jiān)取得平衡。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资(zi)本开支(zhi)维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收(shou)入(ru)及利润表现，AI应用商业(ye)价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修(xiu)，我们(men)认为今年云(yun)厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高(gao)增速(su)，AI基础(chu)设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大(da)多进行全(quan)球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够(gou)将关税(shui)影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影(ying)响有限(xian)，在(zai)AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限(xian)。