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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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4、观点：下半年(nian)光(guang)伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业(ye)链(lian)多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体运行重(zhong)心(xin)有望随成本抬(tai)升稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收(shou)敛，多晶硅仍有部(bu)分供应(ying)边(bian)际增量。工业硅期现价差和集中注销(xiao)引(yin)领仓单(dan)回流市(shi)场，晶硅高(gao)品位(wei)仓单仍需深跌空间减压。反弹强(qiang)度(du)在(zai)于下半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段(duan)空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是(shi)否存在(zai)政策调控。

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当前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催化(hua)下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我们(men)在短暂(zan)经(jing)历波动率的(de)回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的(de)方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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