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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设(she)施投入(ru)持续性超预期(qi)；关税影响有限。我(wo)们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入(ru)及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基(ji)础设(she)施需求持续(xu)性超出市(shi)场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定(ding)价权较强(qiang)，能(neng)够(gou)将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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