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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间(jian)维度都(dou)具(ju)备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱(ruo)美元和(he)中(zhong)国科技(ji)资产重(zhong)估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家(jia)队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台(tai)修复市(shi)场预期，外部(bu)方面中美关税边际改善，市(shi)场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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该公司成立于2011年12月，注册资本(ben)1000万人民币，经营范围包括餐饮(yin)服务、食(shi)品销售、第二类增值电信业务等，由杨晓路(lu)全(quan)资持(chi)股。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中(zhong)国资(zi)产配(pei)置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新(xin)数据(ju)，2020年港(gang)股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股相比A股制度(du)更为开放和(he)便捷，由于没有(you)外汇管(guan)制，监(jian)管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国(guo)债(zhai)务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特(te)朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东(dong)稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股(gu)占比(bi)越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家(jia)电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💔👗🍓，特别是恒生科技指数💋💓🥿💗、中资服务器👅、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💘；

2、汇率波动风险亦不容忽视🍇🍈🍑。2024 年👢🥔😈👛💛，公司外汇亏损达 649.4 万元🍋🍉🥕🧄🥝，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。