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如今，第二届中国-中亚峰(feng)会如约而至，推动(dong)六国迈向中国-中亚命(ming)运共同体(ti)建设新征程。《时政微观察(cha)》从习主席引用的谚语，带你读懂中国-中亚合作的重(zhong)要意义与广阔未来(lai)。

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沪深300指数和A500指数均为(wei)A股核心资(zi)产的(de)代表指数。配置核心资产一方面(mian)有较大机会分享优质龙头公司(si)发展带来的(de)长期红利，伴随公司成长实现资产(chan)增值；另一方面，核心资产(chan)凭借强大的护(hu)城河，在市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低(di)长期投资所面临的风险(xian)，为资产(chan)的保(bao)值增值保驾护航。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👘🍅🥭，资本开支维持或上修🧄😡👙，打消市场此前部分担忧👢🍏，AI基础设施投入持续性超预期🥥💘；关税影响有限💖🍈。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😻💯👗🍒，AI赋能云服务收入及利润表现🥕💛👚，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍅，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥔🤍👙🩳👗，AI基础设施需求持续性超出市场预期💟。关税方面，在当前关税政策下😡💔，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🧡😻，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户😈🍊，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍌👗🍏，在AI投入持续的背景下🍏🧅🍍😠👜，对需求影响亦有限。

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在(zai)英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十(shi)五(wu)六岁时(shi)就通过考试获得(de)了五项英国普通(tong)中学教育证书，男孩中(zhong)只有54%的(de)人能做到。随着年(nian)级(ji)上升，男性的劣势更为明显：年轻(qing)女(nv)性中有一半能上(shang)大学，而男性(xing)中有(you)只有(you)37%。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比(bi)男生多出三分之一。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💗🥥👛。第二，科技仍将是中长期配置主线💝。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🍋🩱🩲👘。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：5月7日国务院新闻办召开新闻发布会😡，央行宣布降准降息👿🥒🥭，下调7天逆回购利率0.1个百分点至1.4%，预计将带动贷款市场报价利率LPR同步下行约0.1个百分点。下调结构性货币政策工具0.25个百分点至1.5%💌，抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降至2%。同时下调公积金贷款利率0.25个百分点👘💛🤍👗，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。同时降低存款准备金率0.5个百分点💝，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元🍇👄。