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下跌中的回落：美元走强👠🥝🍉，外资流出🩰😻🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚，跌幅更深🥥💔💟。（1）23年美联储处于加息周期👝💛👛🍋🍄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍅🍋🍉🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍊💕💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍊😈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💋🍄🧅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💝😡，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💞，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡👡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠🍈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍆🥻👄👗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力💔，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🍓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💕🩲。

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“這(zhè)種糢(mó)式本質上昰(shì)(shi)將(jiāng)原本的‘雙(shuāng)螎(róng)擔(dān)’做成了‘24%+權(quán)益’，昰一種曏(xiǎng)(xiang)郃(hé)槼(guī)化陞(shēng)級(jí)的(de)方式。”一名助(zhu)貸(dài)機(jī)構(gòu)人士對(duì)記(jì)者錶(biǎo)示，但“24%+權益”糢式必(bi)鬚(xū)符郃客戶(hù)自願(yuàn)、質價(jià)相符這兩(liǎng)箇(gè)原則(zé)。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消(xiao)费”列为首要任务，2025年**工作报告(gao)也多次提及消费，强(qiang)调实施提振消(xiao)费专项行动，多渠道(dao)促进居民增收。

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2、在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众(zhong)议员迈(mai)克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认为该法案不会增(zeng)加我们(men)的债务。