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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🥿🍊，环比调增21.8万吨👛🥑，同比下降43.5万吨🥥，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期💌🧄💕🍒🌽，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥻，天气状况良好🍓🩱😻🍓🍓，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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1、下跌中的回落：美元走强🍅👘🥝🎒🍎，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈💓🍄👡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🌽😡🍒😡🩲，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥕🩰👢，跌幅更深💌😈👠🥬。（1）23年美联储处于加息周期🤬🥻💕，全年4次加息🍎🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍，23年恒生指数下跌-13.8%💋🥔👝🩳，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠🥕💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌💟，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍇。当前来看🥦😈💘，美元短期走强概率不大🥬👗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👠💋🧡👜，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠🤍👗🥝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍑。

2、然而，白宮(gōng)(gong)仍然堅(jiān)定不迻(yí)(yi)，特(te)朗普(pu)也毫不避諱(huì)。週四，他抨擊(jī)(ji)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的(de)這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示(shi) “這些人要麼(me)腐敗(bài)，要麼真的很蠢，而他(ta)們(men)本應(yīng)昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)。”