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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🌽🩰。然而👘👅🍑，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现👗。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温💘。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二(er)輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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据(ju)伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责(ze)以色列对伊朗的袭击，对伊朗多(duo)名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民(min)的(de)遇难，向(xiang)伊朗**和人民以及伊(yi)朗外(wai)长表示深切的哀(ai)悼和同情。他(ta)强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人(ren)民站在(zai)一起。

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1、3、AH溢(yi)价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

2、建议在6~8月的半年报季💗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲🍏，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👝👞🥕🥬、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👜🍎💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅🥬👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒🧡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👠🤬；2）港股步入自下而上的选股阶段🩰💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍，港股是全球的风险资产的避风港🤍💓，建议继续平衡A股和港股的配比🍒🥑🍅💟🥭；3）建议开始重新关注政策信号👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕😈🍈，但需要耐心等待。