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比如，沪深300指数中(zhong)信息技术行业样本数(shu)量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数(shu)中(zhong)信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业(ye)行(xing)业样本数量(liang)增加(jia)10只，权重上升1.06%；可选(xuan)消费行业样本(ben)数量增加5只，权重(zhong)上升0.93%。调整后科(ke)创(chuang)板及创业(ye)板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅🥻🥒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄💟💔🩳。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👡🍇🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍🎒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍌💌👢🍌，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🌽🥒🥦、煤炭6%），消费（食饮8%💞💞🍄💘👠、医药6%）🧡💖🥕，制造业（汽车5%👄、电子5%、电力设备4%）等😻🍅👙，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥑。相比之下，港股除金融外👝😡🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕💞👞、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍌🩰🥾🥔、美团等互联网巨头🥒🍏🍋🩳🍇，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡👘。历史上看🥕，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎，典型如16Q4-19Q4🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝👙💖，全部港股从-3%升至12%👘💕🍉🥒，二者增速差从8pct降至-6pct💕💗🥿。

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1、人们普遍预计，总统的关税将提高价格，减缓经济增长🍆🍆👅👡，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择🍋，因为经济将他们拉向相反的方向👚。

2、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型(xing)配置思路。