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对于以伊冲突影响💯🥑，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🧅👗🍅、大金融板块相对受益。2）原油而言💌👚🩰🧄🩳，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥒💛。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍆👠，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🎒😈，年内金价或仍有新高可能🍄🍊👠💛🌽。

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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)。民意調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu) Pollara 首(shou)蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官(guan)、特魯(lǔ)多前民意測(cè)(ce)驗(yàn)專傢(jiā)丹(dan)・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)(na)大人期待總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加(jia)挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特朗普。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇(yu)。需(xu)求耑(duān)(duan)穩(wen)住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破(po)跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💋👝，外资占比更高，美国债务风险扰动🧅🍊，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩲👘👿🩳，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👝💛🥒👿。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💗🍏👙，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍇，其中海外机构投资者占比36%🍓🍓，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👞。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🌽🍑👡👙，主因国际资本寻求中国资产配置🍌，港股相比A股制度更为开放和便捷👡👝，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥔，外资进入港股市场更便利🍋💛🍋🥝，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👠🍑🩳。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥭👗，港股凭借低估值💟🤬、业绩改善👡💯🍊👗、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥭、H上市的企业，外资机构持股占比越高👡💗👠，AH股溢价率越低（图表13）💌。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🤍，这里以国际中介机构持股比例估算）👅🍎，AH股溢价率仅6%💌，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥥🎒💯。