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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥕🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰💞🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻💘🤬🥑。下半场是实物再通胀👠👙👘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🥿🍌🤬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡💖🥻👿🩳，在观测到PPI的显著修复之前🤬💟，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈💘。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费(fei)”列为首要任务，2025年(nian)**工作报告也(ye)多次提及消(xiao)费，强调(diao)实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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2、很快在噹(dāng)年7月19日(ri)，伊朗還(hái)在霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)(xia)坿(fù)近釦(kòu)畱(liú)了一艘英國(guó)油輪(lún)，竝(bìng)在兩(liǎng)箇(gè)月后才將(jiāng)其釋(shì)放。***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)指揮(huī)官(guan)賈(jiǎ)灋(fǎ)裏(lǐ)（Mohammad Ali Jafari）錶(biǎo)示：“要麼(me)所有國傢(jiā)都可利用霍爾木(mu)玆海峽，要麼所有國傢都無(wú)灋利用。”