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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格(ge)或相對均衡(heng)。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股(gu)股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)方式(shi)減持公(gong)司股份(fen)不(bu)超過(guò)(guo)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径(jing)分歧加大(da)。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测(ce)年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息(xi)的预(yu)期从85.5%提升至90%以(yi)上，对(dui)9月降(jiang)息的(de)预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预(yu)期，整体降息预期(qi)变化不大。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯👡、光学光电子、消费电子、运营商🍄🍋👗🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳💝，算力租赁订单持续落地👠🩰，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善👿💯🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等💟👞；3）消费服务领域🍌👄👄，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞💝👅👅💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅🍑💞、家电、家具😡🍏🥥🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲🥾💯💋🥑、电力🤍🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗👗👠，叠加供给刚性或受限👘🎒💞👚🍌，中报业绩有望边际改善。