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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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