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5💖👘🥝🥾、上半年💘🩰😻，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🥝🍉，较年初增加1.15公斤/头🍎💛，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🤬，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🩳👜🍇💗，随着各地气温逐渐升高🍊🥦🥿，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😠，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍓🍄🥭🍊，外需维持韧性增长🩱🩲👞，重卡受益于国四淘汰👜、新能源替代等，销量边际改善💘💕👗💞，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒，下游需求旺盛💯👠🍇😡，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👝🤍。制造业智能化改造需求持续释放🍆👗🍒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩰，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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