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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中(zhong)东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随(sui)震荡(dang)调整。我(wo)们认为地缘事件对(dui)国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲(chong)击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以(yi)来最低水平(ping)，风险偏(pian)好进一步回升还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴(zui)论坛(tan)将成为重要政策观察窗口。本次(ci)论坛(tan)期间中央金(jin)融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策(ce)，投资者对此抱有积极预期，有(you)望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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国泰海通荀玉根认为(wei)，从拆解的(de)结果来看，银行股相较TMT更优(you)的表现主要由两方面因素(su)驱动：更明显(xian)的低估值(zhi)安全垫、更高的(de)股利收益率。从更久远的时间(jian)维度进(jin)行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的(de)低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年(nian)才开始明显(xian)走强，这背后的(de)关键因素主要源于估值水平。

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交易(yi)市场也显示出交易员(yuan)对油价飙升的担忧。大量“价外(wai)看涨期权”被交易，意味着许多人在(zai)对冲油(you)价进一步上涨的风险。其中成交(jiao)量(liang)较大的期权是，如(ru)果油价在6月25日之前涨(zhang)到85美(mei)元(yuan)/桶以上就会获利的合约(yue)。WTI原油的看涨期权与(yu)看跌(die)期(qi)权之(zhi)间的价格比值升至2022年3月以来最高，当时俄乌冲突爆发。

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1、另外，今年以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)，其中(zhong)偏債(zhài)(zhai)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有(you)4隻，偏股FOF有3隻(zhi)，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)(yin)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清盤，其中7隻髮(fà)起式(shi)FOF未過(guò)(guo)三(san)年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。

2、下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。