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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🩳🍅，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🩰，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🍅。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%👗💝😈👛，与2024年持平🥒🧅👚🍄🥔，对工业板块形成一定支撑。

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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿(wu)在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安全资产，建(jian)议(yi)适度配置并密切关(guan)注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设(she)施及部分半导(dao)体(ti)设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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2、2025年下半年我们看好东南亚数字经济，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升🩳。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏🩰。