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【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预(yu)告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到(dao)影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力(li)成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行(xing)业占(zhan)优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益(yi)率(lv)上表现较好。

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尽管市场(chang)押注降息路径将会顺利推(tui)进，但Ryan Wang警告(gao)称，美联储需要确保通胀不会以“失控的(de)方式”上升，同时经济整体活动(dong)不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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1、据开源证券(quan)研报(bao)，广信科技是(shi)绝缘纤维材料(liao)及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统、电气(qi)化铁路(lu)及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备(bei)等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超(chao)/特高压(ya)等级绝缘纤(xian)维材料(liao)产品生产能力(li)的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖(gai)所有电压等级的(de)绝(jue)缘纤维材料(liao)生产厂商及绝缘方案提供商。

2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依(yi)然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时，新消费(fei)板块的成(cheng)交(jiao)额(e)占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。