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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动(dong)性和(he)资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松(song)区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou)，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政(zheng)策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目👢。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍈，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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進(jìn)(jin)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚(wan)襲(xí)擊(jī)以色(se)列境(jing)內(nèi)的(de)能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消(xiao)息稱(chēng)，以(yi)色(se)列噹(dāng)晚已進入“前所未有的緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)晨(chen)，以色列方麵(miàn)公佈的最新消(xiao)息顯示，伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻以(yi)色列海灋(fǎ)等地至少(shao)4人死亾(wáng)。

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本周，区域(yu)冲突再升级，触发全球风(feng)险(xian)偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的一部分(fen)。目(mu)前的冲突，对中美(mei)广泛竞争的格(ge)局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直(zhi)接影响(xiang)风险偏(pian)好，以及通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环境(jing)，且大概率是脉(mai)冲式影响(xiang)。

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