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从中长期角度😻🌽，我们建议以周期为轴🎒🥝👜👄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💞💋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥭🍅👛🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧡😻🍎👗、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍊💔🩳、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇🍍💗👚🥒。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增(zeng)量(liang)資金(jin)或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月(yue)降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫(wen)。6月股票市(shi)場(chang)可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金(jin)有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果(guo)我(wo)们总(zong)是围(wei)绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对(dui)文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些(xie)是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费(fei)动(dong)向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投资机会，而不具(ju)备长期逻辑的公司则(ze)鲜有机会。