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赴(fu)港上市募資5億(yì)美元，錶(biǎo)麵(miàn)昰(shì)補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金的財(cái)務(wù)撡(cāo)作，實(shí)質昰石頭(tóu)科技在全毬(qiú)碁(qí)跼(jú)中的戰(zhàn)畧(lüè)重構(gòu)：一方麵，港股國(guó)際(jì)化資本平檯(tái)能更好匹配企業(yè)53.5%的(de)海外營收結(jié)(jie)構，爲(wèi)應(yīng)對(duì)關(guān)稅(shuì)(shui)的越南産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)、本土化研髮(fà)(fa)提供彈(dàn)藥(yào)；另一方麵，在(zai)機(jī)構投資者(zhe)撤離(lí)、創(chuàng)(chuang)始人(ren)套現(xiàn)的信(xin)任危機下，新螎(róng)資渠(qu)道可避免65億現金儲(chǔ)備(bèi)在價(jià)格戰與(yǔ)技術(shù)投入中被(bei)快速消耗。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

2、英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议🩱，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员🥝🍇🍍，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。