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2025年上半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定(ding)性有明顯(xiǎn)陞(shēng)(sheng)高(gao)，但(dan)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的其他主要央行持續(xù)降息。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)(guo)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走(zou)曏(xiǎng)收歛(hān)，主(zhu)要(yao)受美(mei)國經濟放緩(huǎn)的推動(dong)。非美地(di)區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相(xiang)對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺(que)口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)(bei)一(yi)定優(yōu)(you)勢(shì)，但下半年的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半(ban)年我們更看好(hao)非美地區的機(jī)會(huì)，對(dui)歐(ōu)洲市(shi)場(chǎng)保持(chi)相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認(ren)爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的分化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年，自下而上我們分析師(shī)對所(suo)覆蓋(gài)行業的(de)偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告(gao)>電(diàn)子>內(nèi)容），工業(ye)（電力設(shè)備>自(zi)動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

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日前，在最新一次货币政策(ce)会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点，这是该行(xing)自2024年(nian)6月(yue)宣布降息以来第八次下调利率，虽符合市场预期，但这一次央行释放(fang)出的信号(hao)比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声。

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1、“辉瑞和(he)百时美施贵宝都(dou)在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的(de)交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货(huo)，他们(men)对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖(mai)得这么贵，听(ting)业内(nei)也(ye)在传，就是两家相互争，把价(jia)格抬上去了(le)。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士(shi)说，对外授(shou)权交易卖(mai)得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差(cha)不多，也让(rang)大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好(hao)的支付、准入预期，这些(xie)都是(shi)创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、（4）社会消费品零售总额统计范(fan)围是从(cong)事商品零售(shou)活动或提供(gong)餐饮服务的法人企业(ye)、产(chan)业活动单位和个体户。其中，限额以上单位是(shi)指年主营业务收入2000万元及以上(shang)的批发业企业（单位、个体户）、500万(wan)元及以上的零(ling)售业企业（单位、个体户）、200万(wan)元及以上的住宿(su)和餐饮业企业（单位、个体户）。