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本(ben)周(zhou)（6月23日-27日），国防军工(gong)板块(kuai)重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板(ban)指（5.69%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自(zi)于分母端(duan)。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边(bian)际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增(zeng)量资金？主动权(quan)益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显增量。

2、三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。