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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👘💋，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥥🥝🍏；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💛🥕，环比5月增幅接近25%。然而💖💟，该货量反弹主要来自积压订单👘🍄🧄🥔，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥥💞，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👞💝🍍。美国下游各行业中🌽🥻👠，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装👗🍌、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍒，但也在一定程度上透支了未来需求🧡。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥕🍆💓，但是整体驱动有限😈💝🍊💟💗。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩳，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。