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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关税战可能存在反复

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要(yao)想投资成功最重要的(de)往往不是去决定做什么，而是决定不(bu)做(zuo)什么。段永平基于自(zi)己的投资思考总结了(le)三个“不(bu)”原则。如果能够严格践行这三个(ge)原则，将对每个人的投资成绩帮助巨大。

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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑(hei)海(hai)油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日(ri)日内(nei)瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北(bei)约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养(yang)殖端(duan)存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利(li)。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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1、“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他(ta)们一分钱都拿不(bu)到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽(li)亚(ya)・巴蒂罗莫的采访中称(cheng)。

2、例如平(ping)安消金，2024年其(qi)貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)、營(yíng)收、淨(jìng)利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)均(jun)實(shí)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，其(qi)中淨利潤再創(chuàng)歷(lì)史新高，全年(nian)實現淨利潤10.2億(yì)元，位居行業(yè)第四；衕(tòng)時(shí)不良率(lv)在近年來(lái)持續(xù)下(xia)降，有傚(xiào)帶(dài)(dai)動(dòng)了資産(chǎn)質量的提陞(shēng)，確(què)保其能夠(gòu)在經(jīng)(jing)濟(jì)週期中穩(wěn)健(jian)前行。