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付倍佳：上半年🍆💓🥦，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤍🍆🍅😡，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👠。当前🩳👚👗🥦🌽，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔，风险溢价随弱美元回摆💘😡👅🤬，难言泡沫化🥒🍋🍇🍇。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍒、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🤬💯👚，具体复产时间以实际检修时间为准💯🩱💝。

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🏮 后续如何演绎🧄🍒🍏？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯👡💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🍏💯🥥；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿😠👿，更多采取观望🍋🍑、被动跟随策略，而非主动流入😡💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍊👗💓。从三地上市公司被调研次数来看🍓🌽，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民(min)開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)(xian)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)(xiang)公(gong)告如下。

2、参(can)观山东舰时，因局部通道(dao)较为狭窄且需攀(pan)爬，为确保(bao)安全，谢绝11周岁（含）以下儿童(tong)、孕妇以(yi)及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与(yu)监护(hu)人同(tong)时预约，并由监护人陪(pei)同参观。