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需求方面，上周美国原油表(biao)需有小幅(fu)下(xia)行(xing)，不过在传统消费旺季(ji)阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表(biao)现较好，柴油消(xiao)费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周(zhou)反弹(dan)，连续(xu)三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴(chai)油产量几乎没有增长，原油加工增量主(zhu)要(yao)去往了化工链条和航煤，成品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

2、日(ri)前(qian)，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯(xin)片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。