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全球股市依然受风偏牵引💯👿。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量👄💘🥔👞👛，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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在网络直播购物中，店铺主播的“保真(zhen)”“假一赔(pei)十”承(cheng)诺，听起来是(shi)不是很诱人，但当消费者真(zhen)的遇到“货不对板”时，主播的“假一赔十”是(shi)否是必须兑现(xian)的承诺？

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍅🍒🥻。背后原因类似👅🧄，均为强美元之下🍏🩱😈🩲👜，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💛😡，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大👞🍌👿，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽👙🥥，万得全A -5.2%🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👘，美联储不断推迟降息时间👗🍋🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😠🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈🥭，可能出现美债大幅增发的情况🩲💓🍈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗👗。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数(shu)基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就(jiu)是先锋全债(zhai)券(quan)市场指数基金。我还持有一些货币市场基金。

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1、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)史低位，具備(bèi)(bei)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月(yue)淨(jìng)(jing)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元(yuan)，創(chuàng)(chuang)下近(jin)四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善(shan)。

2、4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国(guo)资产的长(zhang)期重(zhong)估已经成为(wei)一(yi)个共识的时候，任何过(guo)度反(fan)应一(yi)些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价(jia)上涨能(neng)阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同(tong)比下跌区间(jian)，带(dai)动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制(zhi)作用(yong)势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从(cong)这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。