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周一日韩股市高开👙🥝，日经225指数高开1.0%🥔🧡🍌👘，报40550.79点💝。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点💗🤍👞🍏。

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相比2014年底和2019年初😻🥥👛💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽💕🥿👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯💘🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘💝。近期，YU7大热👗🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑🍉🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行(xing)业。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越(yue)周期的优质(zhi)企业(ye)，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于(yu)政(zheng)策的行业，包括科技(ji)领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相(xiang)关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回(hui)升等；二是低利率环(huan)境下(xia)，保(bao)险、养(yang)老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦(jian)、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即止。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更(geng)好地(di)服务实(shi)体经济(ji)。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之(zhi)一便(bian)是“推进应用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是(shi)在传统金融系统以外提供成本效益(yi)的替(ti)代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来(lai)变革，包括跨境支付(fu)。稳(wen)定(ding)币(bi)的法例将(jiang)在(zai)今年8月1日生效，特区**及(ji)金融监管机构(gou)将致力营造有利的市场环境，配以必(bi)要(yao)的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解(jie)决企业(ye)经商及市民生活中的实(shi)质痛点。