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3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小(xiao)幅好于市场预期，5月PPI同比下(xia)降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分(fen)行业产(chan)能(neng)过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需(xu)循环，打通(tong)实体经(jing)济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策(ce)协同(tong)形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融(rong)企业盈利(li)增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策(ce)进一步落地显效。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港(gang)交所(suo)披露(lu)的最新(xin)数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海(hai)外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比(bi)也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外(wai)资加速流入中国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务(wu)风险(xian)担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率(lv)越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第(di)一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)(xu)事(shi)驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下(xia)大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)邊(biān)際(jì)(ji)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時(shi)空(kong)相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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1、综(zong)合伊朗迈(mai)赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长(zhang)阿拉格(ge)齐当(dang)天重申，以色(se)列对伊朗核设(she)施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以(yi)色列的侵略停止，伊朗的(de)反(fan)击(ji)自然也将停止。

2、2020年6月(yue)，公司完(wan)成A轮融资，融资金额达(da)10亿(yi)元，投资方包括北京芯动(dong)能投资基金（有限(xian)合伙）、宁波梅山保税港区(qu)博华股权投资合伙企业（有限合伙）等。其中，北京芯动能的最(zui)大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。