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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去(qu)5年0.8%分位。今年以來(lái)港(gang)股錶(biao)現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于(yu)A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年(nian)初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年的港股行情可(ke)分爲(wèi)兩(liang)段，年初至3月19日恆生(sheng)指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后(hou)受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本(ben)市(shi)場(chǎng)下(xia)跌(die)，港股(gu)較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落(luo)地(di)，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數(shu)漲20.5%，顯(xian)著跑(pao)贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也再度下行，降至歷(lì)史低位(wei)。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🧡💕👠，高于2025年的33.5亿加仑🥻，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥔🥦。实际数量高于预期，油脂增仓大涨👙💛👿。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🥦，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍓🧅。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍉🩲，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👚😠🩰，以及德黑兰附近的燃料储存罐💝。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥾🥒👙🍄，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🧅💔，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间(jian)将发布若(ruo)干重大金融政(zheng)策，关注下一步增量政策(ce)的落地(di)节奏。短期(qi)内，A股市场大概率维持震(zhen)荡行情，重点(dian)把(ba)握结构(gou)性机会。长期(qi)来看，外部不确定性加大(da)仍将是(shi)基(ji)本面面临的一大(da)挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内经济有望(wang)展现较强韧性。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑🍄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑，牛市上半场是金融再通胀👘🥦🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋🥦💋💯🥦，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿💖💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕🩳，在观测到PPI的显著修复之前👝💞👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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