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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港(gang)元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍒，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议💞🥾，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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整体看💛👅，1-4月工业企业盈利有所改善🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄👛。结合工业企业盈利、库存周期🍇、合同负债增速💞🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体🌽👝🍎、光学光电子、消费电子🍒、运营商🥬👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊😠🎒，算力租赁订单持续落地🍌👗🥥🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅💞🥔💯；2）中游制造领域🍌😈👄👡，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🍅👘🍏🥻，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促🩰💛🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠🍒🍍、家电、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💞；此外贵金属💟、燃气👘😈🍈💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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