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在整体信用周期难以大幅修复🥻🩳🥿，即整体经济或市场回报有限的情况下💞👡，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🥒👘👜👢、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍏。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材💌、石油😡、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥕🤍🩰。

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从行业表现层面，政治(zhi)局会(hui)议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前(qian)两周，化工(gong)、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建(jian)筑材料、轻工、家(jia)电上(shang)涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平💔。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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1、从需求看，上半(ban)年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周(zhou)均(jun)表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地(di)产仍处于下行周期，基(ji)建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市(shi)场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影(ying)响逐步从预期(qi)转向(xiang)落地(di)阶段，下半年出口面临回落压力。

2、大公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持(chi)相对稳定；化学(xue)纤维行业内(nei)需逐步恢复，供(gong)需情(qing)况或将有所(suo)改(gai)善；化肥价格2024年整体(ti)呈(cheng)下行(xing)态势；预计2025年下(xia)半年整(zheng)体化工行业供需(xu)格局有望进一(yi)步改善。