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在本(ben)次大跌之前(qian)，受2024年年(nian)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)(rong)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市(shi)值也大漲4倍，市值在(zai)300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成(cheng)，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售(shou)額7.2億(yi)元）銷量大增。

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整体看🍑💌💯，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍇👜、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👛🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🥦🍍👘、消费电子🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍋🍄，受益于扩消费政策提振🧄😡👙💘、电商平台大促😻🥕💖、五一端午等多重假日**🥕🩰，有望延续两位数增长🍏🥑，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具、饰品🩱🍈👚👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛😈🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟👡🧡👡😠，中报业绩有望边际改善🍅👗🥝👢。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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2、6月重要股东(dong)增(zeng)持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁(jin)规模来看，主(zhu)板(ban)592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元(yuan)、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。