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盈利方面🥭💞🍋🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚🍋🧅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄💖🤍💋，TMT逆势改善，资源品、必需消费👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒🍈🤍🍒。结合工业企业盈利💘🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🍓🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓💓；3）消费服务领域🥔💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍🩲💔、农副产品🍋、家电、家具🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔👗🩱🤬，叠加供给刚性或受限💔🍑，中报业绩有望边际改善💕。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🧄，预期增长2.6%🍍🧅🍏👿，创2025年2月以来新高🍍💌。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🤍👢👗，市场预期持平于0.1%。

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车品觉此前在内地工作🍇🍌👗、生活超过10年🍈🎒🥻，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年🤍🥻🧡，他回到香港，“和杭州到香港🥬🥦，转变太大了💯🥕👡🌽。内地早几年已经在发展大数据、人工智能🍏、云端🧅，而香港数字经济连影子都没有🍑💛。企业很需要创科人才，而单拎AI来看👜，人才就更难求了。”

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1、對(duì)(dui) Meta 而(er)言(yan)，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能(neng)公司吸引到郃適的人才加入其人工智能項(xiàng)(xiang)目，從而(er)使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)(tou)可能會(huì)進(jìn)一步落(luo)后，且前路迷茫。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🩲🥒，主因是人民币的不断升值🍑🥭👿😠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💕🩰。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍏🥦🍅👿，均是乐观因素占优。