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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💕，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍌。现将有关事项公告如下💞💯🥑🍓😡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥔🩱，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋🩲；IPO发行规模小幅回落💌🧡🩳，再融资规模持平前期🍑，资金需求规模低位稳定🍒🧅🍇。6月主力增量资金方面🤬，各类增量资金相对均衡。

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Meta 首席财务官苏(su)珊・李在(zai)公(gong)司最近的财报电(dian)话会(hui)议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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1、日银与日元：日银或不急于加息🥥🌽🥬💓，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🍒🥾🥑🧄👢，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题💞，通胀或无法成为日银加息的主要依据😠💔💖👘，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🤬，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。