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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国(guo)内逆(ni)周期增量(liang)政 策落地(di)概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低后(hou)高，下(xia)半年基建(jian)增速 有望维持高位(wei)。地产(chan)尚未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳(wen)”政策(ce)目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑(cheng)。

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